存客宝系统配置指南
五行归属：水 - 流程规划 / 存客宝使用说明
核心功能：客户管理、标签体系、自动化运营
📋 存客宝功能总览
| 功能模块 |
核心功能 |
应用场景 |
| 客户管理 |
客户信息、标签、跟进记录 |
客户资产沉淀 |
| 标签体系 |
自动打标、手动标签、标签分组 |
精准运营 |
| 自动化 |
自动回复、自动打标、自动分配 |
效率提升 |
| 数据统计 |
客户画像、转化漏斗、ROI分析 |
数据驱动 |
一、系统初始化配置
1.1 基础设置
| 配置项 |
配置内容 |
说明 |
| 企业信息 |
公司名称、Logo、联系方式 |
品牌展示 |
| 账号权限 |
管理员、运营、销售角色权限 |
权限管理 |
| 数据备份 |
每日自动备份 |
数据安全 |
1.2 微信号绑定
| 步骤 |
操作 |
注意事项 |
| 1 |
扫码登录微信号 |
使用手机微信扫码 |
| 2 |
授权存客宝 |
确认授权范围 |
| 3 |
设置分组 |
按用途分组管理 |
| 4 |
配置自动回复 |
设置欢迎语 |
二、标签体系配置
2.1 标签分类
| 标签类型 |
标签示例 |
用途 |
| 来源标签 |
抖音、小红书、线下、转介绍 |
追踪流量来源 |
| 意向标签 |
A级（高意向）、B级（中意向）、C级（低意向） |
客户分层 |
| 阶段标签 |
新客、培育中、已成交、复购客户 |
跟进阶段 |
| 产品标签 |
产品A意向、产品B意向、已购产品C |
产品偏好 |
| 行为标签 |
活跃用户、沉默用户、流失预警 |
活跃度 |
2.2 标签配置表
| 标签组 |
标签名称 |
触发条件 |
自动/手动 |
| 来源 |
抖音 |
添加时备注包含"抖音" |
自动 |
| 来源 |
小红书 |
添加时备注包含"小红书" |
自动 |
| 意向 |
A级 |
3天内多次互动 |
自动 |
| 意向 |
B级 |
7天内有互动 |
自动 |
| 意向 |
C级 |
超过7天无互动 |
自动 |
| 阶段 |
新客 |
添加后7天内 |
自动 |
| 阶段 |
已成交 |
完成首单 |
手动 |
三、自动化规则配置
3.1 自动欢迎语
| 场景 |
欢迎语内容 |
触发条件 |
| 新好友添加 |
"Hi～我是[品牌名]的[昵称]，很高兴认识你！\n有任何问题随时问我哦～" |
添加好友后 |
| 抖音来源 |
"感谢关注我们的抖音账号！\n这边给你准备了一份专属福利..." |
来源=抖音 |
| 转介绍 |
"感谢[推荐人]的推荐！\n老朋友推荐的新朋友，我们一定好好服务～" |
来源=转介绍 |
3.2 自动打标规则
| 规则名称 |
触发条件 |
执行动作 |
| 高意向标记 |
3天内发送消息≥3次 |
打标签"A级" |
| 沉默预警 |
7天无任何互动 |
打标签"沉默用户" |
| 流失预警 |
14天无任何互动 |
打标签"流失预警" |
| 活跃用户 |
7天内互动≥5次 |
打标签"活跃用户" |
3.3 自动分配规则
| 规则名称 |
触发条件 |
分配方式 |
| 轮询分配 |
新客户添加 |
按顺序分配给运营 |
| 指定分配 |
来源=线下 |
分配给指定运营 |
| 高意向分配 |
标签=A级 |
分配给销售主管 |
四、客户跟进配置
4.1 跟进提醒
| 提醒类型 |
触发条件 |
提醒方式 |
| 新客跟进 |
添加后24小时未跟进 |
系统通知 |
| 意向跟进 |
A级客户3天未跟进 |
系统通知+微信 |
| 沉默激活 |
沉默用户7天 |
系统通知 |
| 复购提醒 |
成交后30天 |
系统通知 |
4.2 跟进记录模板
| 跟进类型 |
记录内容 |
下次跟进 |
| 首次沟通 |
需求了解、意向程度 |
3天后 |
| 产品介绍 |
介绍内容、客户反馈 |
2天后 |
| 报价沟通 |
报价内容、客户态度 |
1天后 |
| 成交跟进 |
成交金额、成交产品 |
7天后（售后） |
| 售后回访 |
使用反馈、复购意向 |
30天后 |
五、数据统计配置
5.1 核心指标
| 指标 |
计算方式 |
监控频率 |
| 日加粉量 |
当日新增好友数 |
每日 |
| 好友总量 |
累计好友数 |
每日 |
| 转化率 |
成交数/加粉数×100% |
每周 |
| 客单价 |
总成交额/成交数 |
每周 |
| 复购率 |
复购客户数/成交客户数×100% |
每月 |
5.2 报表配置
| 报表类型 |
包含内容 |
生成频率 |
接收人 |
| 日报 |
加粉、互动、成交 |
每日 |
运营团队 |
| 周报 |
转化漏斗、ROI |
每周 |
管理层 |
| 月报 |
全面数据分析 |
每月 |
管理层+股东 |
六、常见问题
| 问题 |
原因 |
解决方案 |
| 微信号掉线 |
长时间未操作 |
重新扫码登录 |
| 自动回复不生效 |
规则配置错误 |
检查触发条件 |
| 标签不自动打 |
条件不满足 |
检查规则设置 |
| 数据不同步 |
网络问题 |
刷新或重新登录 |
生成提示词
模板版本：v1.0
五行归属：水 - 流程规划 / 存客宝使用说明
设计者：Karuo Team | 2025
