# 存客宝系统配置指南

> **五行归属**：水 - 流程规划 / 存客宝使用说明
> **核心功能**：客户管理、标签体系、自动化运营

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## 📋 存客宝功能总览

| 功能模块 | 核心功能 | 应用场景 |
|:---|:---|:---|
| **客户管理** | 客户信息、标签、跟进记录 | 客户资产沉淀 |
| **标签体系** | 自动打标、手动标签、标签分组 | 精准运营 |
| **自动化** | 自动回复、自动打标、自动分配 | 效率提升 |
| **数据统计** | 客户画像、转化漏斗、ROI分析 | 数据驱动 |

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## 一、系统初始化配置

### 1.1 基础设置

| 配置项 | 配置内容 | 说明 |
|:---|:---|:---|
| 企业信息 | 公司名称、Logo、联系方式 | 品牌展示 |
| 账号权限 | 管理员、运营、销售角色权限 | 权限管理 |
| 数据备份 | 每日自动备份 | 数据安全 |

### 1.2 微信号绑定

| 步骤 | 操作 | 注意事项 |
|:---|:---|:---|
| 1 | 扫码登录微信号 | 使用手机微信扫码 |
| 2 | 授权存客宝 | 确认授权范围 |
| 3 | 设置分组 | 按用途分组管理 |
| 4 | 配置自动回复 | 设置欢迎语 |

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## 二、标签体系配置

### 2.1 标签分类

| 标签类型 | 标签示例 | 用途 |
|:---|:---|:---|
| **来源标签** | 抖音、小红书、线下、转介绍 | 追踪流量来源 |
| **意向标签** | A级（高意向）、B级（中意向）、C级（低意向） | 客户分层 |
| **阶段标签** | 新客、培育中、已成交、复购客户 | 跟进阶段 |
| **产品标签** | 产品A意向、产品B意向、已购产品C | 产品偏好 |
| **行为标签** | 活跃用户、沉默用户、流失预警 | 活跃度 |

### 2.2 标签配置表

| 标签组 | 标签名称 | 触发条件 | 自动/手动 |
|:---|:---|:---|:---|
| 来源 | 抖音 | 添加时备注包含"抖音" | 自动 |
| 来源 | 小红书 | 添加时备注包含"小红书" | 自动 |
| 意向 | A级 | 3天内多次互动 | 自动 |
| 意向 | B级 | 7天内有互动 | 自动 |
| 意向 | C级 | 超过7天无互动 | 自动 |
| 阶段 | 新客 | 添加后7天内 | 自动 |
| 阶段 | 已成交 | 完成首单 | 手动 |

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## 三、自动化规则配置

### 3.1 自动欢迎语

| 场景 | 欢迎语内容 | 触发条件 |
|:---|:---|:---|
| 新好友添加 | "Hi～我是[品牌名]的[昵称]，很高兴认识你！\n有任何问题随时问我哦～" | 添加好友后 |
| 抖音来源 | "感谢关注我们的抖音账号！\n这边给你准备了一份专属福利..." | 来源=抖音 |
| 转介绍 | "感谢[推荐人]的推荐！\n老朋友推荐的新朋友，我们一定好好服务～" | 来源=转介绍 |

### 3.2 自动打标规则

| 规则名称 | 触发条件 | 执行动作 |
|:---|:---|:---|
| 高意向标记 | 3天内发送消息≥3次 | 打标签"A级" |
| 沉默预警 | 7天无任何互动 | 打标签"沉默用户" |
| 流失预警 | 14天无任何互动 | 打标签"流失预警" |
| 活跃用户 | 7天内互动≥5次 | 打标签"活跃用户" |

### 3.3 自动分配规则

| 规则名称 | 触发条件 | 分配方式 |
|:---|:---|:---|
| 轮询分配 | 新客户添加 | 按顺序分配给运营 |
| 指定分配 | 来源=线下 | 分配给指定运营 |
| 高意向分配 | 标签=A级 | 分配给销售主管 |

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## 四、客户跟进配置

### 4.1 跟进提醒

| 提醒类型 | 触发条件 | 提醒方式 |
|:---|:---|:---|
| 新客跟进 | 添加后24小时未跟进 | 系统通知 |
| 意向跟进 | A级客户3天未跟进 | 系统通知+微信 |
| 沉默激活 | 沉默用户7天 | 系统通知 |
| 复购提醒 | 成交后30天 | 系统通知 |

### 4.2 跟进记录模板

| 跟进类型 | 记录内容 | 下次跟进 |
|:---|:---|:---|
| 首次沟通 | 需求了解、意向程度 | 3天后 |
| 产品介绍 | 介绍内容、客户反馈 | 2天后 |
| 报价沟通 | 报价内容、客户态度 | 1天后 |
| 成交跟进 | 成交金额、成交产品 | 7天后（售后） |
| 售后回访 | 使用反馈、复购意向 | 30天后 |

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## 五、数据统计配置

### 5.1 核心指标

| 指标 | 计算方式 | 监控频率 |
|:---|:---|:---|
| 日加粉量 | 当日新增好友数 | 每日 |
| 好友总量 | 累计好友数 | 每日 |
| 转化率 | 成交数/加粉数×100% | 每周 |
| 客单价 | 总成交额/成交数 | 每周 |
| 复购率 | 复购客户数/成交客户数×100% | 每月 |

### 5.2 报表配置

| 报表类型 | 包含内容 | 生成频率 | 接收人 |
|:---|:---|:---|:---|
| 日报 | 加粉、互动、成交 | 每日 | 运营团队 |
| 周报 | 转化漏斗、ROI | 每周 | 管理层 |
| 月报 | 全面数据分析 | 每月 | 管理层+股东 |

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## 六、常见问题

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|:---|:---|:---|
| 微信号掉线 | 长时间未操作 | 重新扫码登录 |
| 自动回复不生效 | 规则配置错误 | 检查触发条件 |
| 标签不自动打 | 条件不满足 | 检查规则设置 |
| 数据不同步 | 网络问题 | 刷新或重新登录 |

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## 生成提示词

```markdown
# Role: 卡若 - 私域系统专家

# Task: 生成【存客宝系统配置指南】

# Input:
- 项目名称：[输入]
- 微信号数量：[输入]
- 运营团队人数：[输入]
- 核心业务：[输入]

# Instructions:
1. **基础配置**：
   - 企业信息设置
   - 账号权限配置
   - 微信号绑定
2. **标签体系**：
   - 设计标签分类
   - 配置自动打标规则
3. **自动化规则**：
   - 欢迎语配置
   - 自动分配规则
4. **跟进配置**：
   - 跟进提醒
   - 记录模板
5. **数据统计**：
   - 核心指标
   - 报表配置

# Output Format:
- 必须输出Markdown表格
- 配置要具体可执行

# HTML生成指令:
当用户要求生成最终文档时，输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
```

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**模板版本**：v1.0
**五行归属**：水 - 流程规划 / 存客宝使用说明
**设计者**：Karuo Team | 2025